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2019-05-16 02:25栏目:财经资讯
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  本报讯 南方基金有关人士透露,该公司最新获批的南方盛元红利基金预计在年后两周内发行,募集份额为60亿至80亿份。

  新浪财经讯 尘封5个月之久的股票型基金终于再度开闸。南方基金和建信基金的两只股票型基金于本月1日拿到中国证监会批文,这也是2008年首批股票型基金。

  南方盛元红利股票型基金 坚定中国牛市 把握盛世红利

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  作者:国金证券基金研究中心 张剑辉

  从产品设计看,南方盛元红利吸收了封闭式和开放式基金的特点。南方基金产品部人士表示,这是一款吸收封闭式基金和开放式基金的优势和长处,不上市交易、封闭期为一年的基金。该基金主要从减少或消除基金折价和保持一定流动性两方面入手,封闭期内,此基金不开放申购、赎回,这样既可以完全规避基金规模变化带来的投资流动性风险,也没有折价的顾虑。

  在大盘近期大幅下跌,市场心态接近崩溃的情况下,两只新基金的发行可以说是给市场注入了一剂强心剂。为此,记者联系了即将发行新基金的南方基金公司,就投资者关心的南方盛元基金的发行及A股市场热点问题采访了该公司相关人士。

  在股票市场行情经历了大幅度的下跌调整之后,投资者热盼的、以股票市场为主要投资对象的基金终于正式露面了。南方盛元股票型基金作为其中的一只,其用全流通市场下的眼光和标准去挑选和挖掘上市公司,主投“红利股”的投资策略,小规模以及强制性分红安排、管理人以自有资金认购等相关制度安排,值得投资者密切关注。

  南方盛元红利股票型基金

  第一部分:可投资性综合评价

  该人士表示,南方盛元有五大看点:主要投资红利股票,在封闭期内股票投资比例可达100%;在一年的封闭期内引入了管理人业绩激励机制,设定较低的基础管理费1%,只有当该基金的投资业绩大幅超越沪深300指数增长率时,投资者可以在支付少量成本的基础上获取更高的收益;设计了详细的强制性分红安排,在满足条件时基金每季度至少分红一次,最多分配12次,全年分配比例不得低于年度已实现收益的90%,并且封闭期内只采取现金分红的方式;不上市交易、封闭期为一年;为体现风险共担的原则,基金管理人募集期内将用不低于6,000万元的固有资金认购本基金,这部分份额将严格遵守基金合同的规定。(荣 篱)

  南方基金市场部负责人表示,此次获批的南方盛元红利股票型基金属于创新型封闭式基金,募集份额为60亿至80亿份,预计在春节后两周内发行。与目前的创新封闭式基金相比,从产品设计来看,该人士表示,南方盛元基金主要投资红利股票,在封闭期内的股票投资的最高比例可以达到100%;该基金不上市交易、封闭期为一年。封闭期内,该基金不开放申购、赎回,这样既可以完全规避基金规模变化带来的投资流动性风险,同时也没有折价的顾虑。

  基金经理档案

  基金代码:202009

  基金产品评价

    新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

  此外,,该基金在一年的封闭期内引入了管理人业绩激励机制,设定了较低的基础管理费1%,同时提出了较高的超额收益基准,即以沪深300指数收益率的95%作为是否提取业绩报酬的分界线.根据超额收益提取相应的业绩报酬;事实上,这是南方基金对自身资产管理能力提出的一个挑战,因为目前能达到上述业绩标准的基金为数甚少。

  陈键,经济学硕士,证券从业时间7年。先后从事证券研究分析、基金投资等工作,历任研究部行业研究员、天元基金经理助理、南方宝元债券基金基金经理、现任基金天元基金经理。

  推荐理由:第一,南方盛元是一只风险共担、收益共享的新型基金。发行人将一部分自有资金放入该基金,同时,根据业绩的好坏决定是否在较低的基础管理费(低于股票型基金的水平)的基础追加收取业绩报酬。这样的安排,使得基金持有人与基金管理人的利益紧紧联系在一起。第二,南方盛元是一只半封闭半开放的新型基金,第一年采取封闭且不上市交易的形式,之后采取可开放赎回申购的形式。这样做的好处是可以消除折价率,而且有利于基金全身心的运作,但是坏处是投资者无法进行波段操作(即无法期间推出)。

  产品简介:

  而南方基金投资研究负责人对南方盛元获批则表示:近期国内外突发性事件改变了市场自身运行的正常轨迹,法国兴业银行事件和国内突发性自然灾害引起了市场的恐慌,市场出现了非理性的杀跌行为,从历史的经验来看,不论国内外市场,凡是由自然灾害或者突发性事件引起的市场下跌,随着这些事件的平息,市场很快会恢复平静,回复到合理的估值水平。H股市场的率先回暖,也为A股市场的回暖提供了相对价值支持。在市场已经经历了系统性风险的充分释放后,南方盛元红利股票型基金的发行,对投资者来说提供了一个很好的市场介入机会。(完)

  基金天元2007年回报率逾140%,在全部封闭式基金中排名第8,在同等30亿规模封闭式基金中排名第2。设立以来至去年底的总回报率为592.56%,在晨星对全部367只开放式和封闭式基金的近三年期业绩排名中,基金天元以66.53%的年化回报率位居第37位.陈键还曾担任南方宝元债券的基金经理,是业界兼具股票型基金和债券型基金管理经验且历史业绩运作优秀的基金经理。

  对于这一点,大同证券认为,封闭不可交易的形式倒是可以帮助投资者克服短期波段操作的坏习惯,对于那些大势判断力差并嗜好波段操作的投资者来说,频繁的波段操作可能带来更多亏损。第三,南方盛元以红利股为主要投资对象,采取积极分红的政策,要求“在满足分红条件的前提下,每季度至少分红一次,每年最多分配12次,全年分配比例不得低于年度已实现收益的90%”,这一点与封闭机制相辅相成,有利于降低基金的整体风险。

基金类型

    新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

  投资要点

  华夏希望债券证券投资基金

股票型

  基金管理人:南方基金管理有限公司

  基金代码:001011(A类)001013(C类)

基金经理

  基金托管人:中国建设银行

  推荐理由:第一,一季度通货膨胀压力尽管依然较高,但可能并不会超过6.9%,在外部经济体降息的氛围下,国内继续加息的空间不大,紧缩政策可能更体现为数量工具。一季度处于债券发行真空期,信贷紧缩政策取向也较为明显,再加上到期央票规模大,即使央行再次提高准备金率1-2%也不会对市场宽裕的资金面产生实质的影响,因而债券市场走势较为乐观。

陈键

  基金发行时间:2008年2月18日起

  第二,该基金有A类和C类代表不同的收费模式,为投资者提供更多选择。A类为前端收费模式,即在你认/申购基金时,收取认/申购费用,不收取销售服务费用;C类无认/申购费用,按照每年0.3%的费率收取销售服务费用,直接从基金资产中按日计提。

基金公司

  基金代码(前端):202009

  -节后新基

南方基金

  基金代码(后端):202010

  1华夏希望债券基金

发行日期

  基金规模:募集期内,本基金销售规模下限为60亿元,上限为80亿元,采用末日比例确认的方式实现募集规模的有效控制

  类型:债券型基金

2008.02.18 ~2008.03.18

  业绩比较基准:90%×上证红利指数+10%×上证国债指数

  发售日期:2月14日

后端认购费率

  投资目标:本基金为股票型基金,重点投资于具备持续良好盈利和分红能力、分红政策稳定的上市公司,以及高债息固定收益类投资品种。同时积极把握资本利得机会以拓展收益空间,力争为投资者谋求超越基准的投资回报与长期稳健的资产增值。

  公司产品:华夏基金管理公司2008年的首发产品,也是该公司旗下的第十八只基金

持有期限(年)

  投资范围:封闭期内,基金的投资组合比例为:股票占基金资产的60%-100%,其中对红利股的投资不低于股票投资比例的80%;债券、货币市场工具及其他金融工具占基金资产的0-40%;权证占基金资产净值的0-3%;资产支持证券占基金资产净值的0-20%;基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例最低可以为0。

  投资策略:该基金将80%以上的资产投资于债券类金融工具,可实现组合较低的波动性;将不超过20%的资产参与新股申购及二级市场绩优个股投资,该基金的股票投资比例上限一般将保持在10%左右,以便控制市场波动风险。

认购费率

  投资理念:本基金在保持公司一贯投资理念的基础上,重点投资于红利股和高债息固定收益类投资品种。国内外经验表明,长期稳定的现金股息是衡量上市公司投资价值的重要标志。本基金将重点关注具备持续良好盈利和分红能力、分红政策稳定的上市公司;同时,在债券选择方面,坚持收益率与流动性相结合的原则,在有效控制债券投资风险的前提下,谋求债券持续、稳定的收益,从而为投资者赚取长期而稳定的投资回报。

  特点:在保持组合低波动性的前提下,运用多种积极管理增值策略,追求绝对回报。随着股票市场的波动,管理人还将采取风险预算策略,在市场上涨幅度较大时止赢,在市场下跌较快时止损,以追求绝对回报为目标。

1 年 (含) - 2 年

  封闭式基金管理专家创新力作

  2广发增强债券基金

1.5%

  作为成立于1998年3月的国内首只封闭式基金-基金开元的管理者,南方基金积累了丰富的封闭式基金管理经验,其管理过的四只封闭式基金均取得了骄人的绩效表现:

  类型:债券型基金

2 年 (含) - 3 年

  代销机构:

  发售日期:2月25日

1.2%

  银行机构

  公司产品:广发基金公司旗下第八只基金

永利皇宫登录网址坚决中华夏族民共和国牛市,八成基民对新资金没兴趣。3 年 (含) - 4 年

永利皇宫登录网址坚决中华夏族民共和国牛市,八成基民对新资金没兴趣。  建设银行、工商银行、中国银行、农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、招商银行、光大银行、民生银行、中信银行、浦发银行、广东发展银行、北京银行、上海银行、兴业银行、华夏银行、深圳发展银行、深圳平安银行。

  投资策略:兼顾了债券投资和新股申购,其中不低于80%的基金资产将投资固定收益品种,还可以进行新股申购等渠道投资。

0.8%

  券商机构

  特点:在低风险投资品选择上,主要投资优质固定收益证券品种,同时积极参与一级市场新股申购,在保障资产流动性的基础上获取稳定收益。

4 年 (含) - 5 年

  产品看点

  3建信优势动力基金

0.4%

  安:管理人以固有资产认购本基金

  类型:封闭型基金产品

5 年 (含)以上

  基金管理人固有资金认购基金份额:为体现与投资人风险共担的原则,基金管理人募集期内将用不低于6,000万元的固有资金认购本基金。

  发售日期:2月18日

0

  基金管理人固有资金认购的基金份额将严格遵守本基金合同的规定。

  公司产品:建信基金公司旗下第五只基金产品,同时也是其首只封闭型基金产品

赎回费率

  稳:封闭期一年,规模稳定

  投资策略:该基金的股票投资比例范围为基金资产的60%-100%,固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的0-40%。

1 年以下

  南方盛元创新型基金主要投资红利股票,在封闭期内的股票投资的最高比例可以达到100%。在一年封闭期间,由于基金经理无需被动持有大量现金来应对赎回,可以避免因规模巨大波动对基金业绩提升的制约。另一方面可以在市场形势较好时将100%的资产用于有增长潜力的资产,以争取为持有人获取更大回报。

  特点:该基金设计“救生艇”条款,规定基金运作满一年后,如果连续60个交易日折价率都大于15%,基金管理人将召开基金份额持有人大会,审议将基金转换为上市开放式基金(LOF)的事项;投资成本低廉,基金管理费收取比例较低,该基金上市交易前管理费率为1%,上市交易后管理费率为1.25%,低于传统的封闭式基金及开放式股票型基金费率1.5%。产品同时规定盈利上市条件,提高流动性,半年内当基金份额累计净值达到1.20元时,该基金才可在深交所上市。

0.5%

  赢:封闭期内降低基础管理费率,引入业绩激励机制

  4南方盛元红利股票基金

1 年(含 1 年)至 2 年

  南方盛元创新型基金在一年的封闭期内引入了管理人业绩激励机制,设定较低的基础管理费,根据超额收益提取相应的业绩报酬。在降低基础管理费的同时提取业绩报酬有助于激励管理人提高业绩,有利于基金管理人和持有人实现双赢。

  类型:创新型封闭式基金

0.2%

  利:满足条件下,每季至少分红一次

  发售日期:2月18日

2 年以上(含 2 年)

  在满足分红条件的前提下,本基金每季度至少分红一次,每年最多分配12次,全年分配比例不得低于年度已实现收益的90%;本基金封闭期内只采取现金分红的方式。

  公司产品:建信基金公司旗下第五只基金产品,同时也是其首只封闭型基金产品

0

    新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

  投资策略:封闭期内基金投资股票占基金资产的60%-100%;债券、货币市场工具及其他金融工具占基金资产的0-40%。

封闭期管理费率

  特点:在一年的封闭期内,该基金不开放申购、赎回,采取每季强制性分红的做法,针对投资特点设计了详细的分红安排,在满足分红条件的前提下,基金每季度至少分红一次,每年最多分配12次,全年分配比例不得低于年度已实现收益的90%,该基金封闭期内只采取现金分红的方式。

1.0%

  -相关新闻

托管费率

  鼠年首批股票型基金今起发售

0.25%

  今天,鼠年首两只股票型基金南方盛元红利和建信优势动力将开始发售。其中南方盛元红利发行规模为60-80亿元,建信优势动力募集份额为40-60亿元。两只基金募集时间为2月18日至3月17日。它们不仅是今年首批股票型基金,也是5个月以来的首批股票型基金。

南方盛元红利股票型基金综合评价

  南方基金相关负责人表示,南方盛元红利股票型基金今天正式在建行、工行、中行、农行、招行等各大银行、邮储及券商首发,采用末日比例确认的方式实现募集规模的有效控制。此外,南方基金此次将用固有资金认购基金份额,即基金管理人募集期内将用不低于6000万元的固有资金认购南方盛元红利股票基金。不仅如此,该基金封闭期还将降低基础管理费率至1%,引入业绩激励机制。业内评价认为,上述举措显示了基金管理人对该基金运作的信心,将起到提振市场信心的作用。

评价项目

  此次执掌南方盛元红利股票基金的基金经理陈键对记者表示,坚定看好2008年结构性牛市带来的市场机会。他认为市场经过从6000点到4300点的下跌调整,市场估值水平下降,有利于市场在2008年重新回归理性繁荣。市场中部分严重高估的股票在2008年继续展开其价值回归之旅。而具备核心竞争力、持续成长性良好的企业将继续得到投资者的青睐。南方盛元将重点投资上述优质“红利股”,把握市场短期错杀带来的投资机会。

细分项目

  分析:可长期投资

投资性评价结果

永利皇宫登录网址,  对这两只股票型基金,银河证券基金研究中心高级研究员王群航认为南方盛元的小规模、运作期规模稳定、强制性分红安排等都使其具备了良好的投资价值。安信证券基金研究员罗刚认为,在经历了一段时间的较大幅度下降后,A股市场一直处于剧烈的振荡行情中,且有见底趋势。南方盛元红利以及建信优势动力均为创新型封闭式基金,与此前工银瑞信红利和华夏复兴相比,南方盛元红利在采取了“封闭一年,期间不办理申购赎回也不上市交易,一年后自动转型为LOF”等类似的创新方式的同时,也引入了一些新的创新条款。在目前的市场环境下,股票投资以红利股为主的南方盛元红利未来表现值得期待。建信优势动力采取的创新方式与大成优选相似,即引入“救生艇”条款。从大成优选上市后折价率的变化情况来看,“救生艇”条款对折价率的抑制作用比较明显,其折价率远低于同期大盘封闭式基金的折价率水平。建信基金公司实力较雄厚,旗下基金过往业绩也较好。在预期折价率较低的情况下,建信优势动力可考虑长期投资。

权重

  来源:南方都市报

基金产品

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产品创新

★★★★★

20%

操作可行性

★★★★★

10%

费率水平

★★★★

10%

基金经理

投资管理能力

★★★★

15%

操作风格匹配

★★★

15%

基金公司

基本实力与发展

★★★★★

15%

总体投资管理能力

★★★★

15%

可投资性综合评价

★★★★☆

评价项目

风险水平评价结果

权重

产品设计定位

中高

50%

基金经理风险控制

中低

30%

基金公司总体风险控制

中等

20%

其他风险提示

一年封闭期内的流动性风险

——

风险水平综合评价

中高风险

  南方盛元红利股票型基金在合同生效一年内采取封闭管理,期间不办理申购/赎回业务,也不上市交易,封闭期满后转为开放式基金运作。

  投资选择上,南方盛元红利股票型基金定位为股票型基金,并重点投资于具备持续良好盈利和分红能力、分红政策稳定的上市公司,以及高债息固定收益类投资品种,同时积极把握资本利得机会以拓展收益空间,力争为投资者谋求超越基准的投资回报与长期稳健的资产增值。其中,封闭期内投资组合比例为股票占基金资产的60%-100%,其中对红利股的投资不低于股票投资比例的80%,债券、货币市场工具及其他金融工具占基金资产的0-40%;封闭期届满转型为开放式基金后投资组合比例为股票占基金资产的60%-95%,其中对红利股的投资不低于股票投资比例的80%,债券、货币市场工具及其他金融工具占基金资产的0-35%。该基金业绩比较基准为:90%×上证红利指数+10%×上证国债指数。

  在满足分红条件的前提下,南方盛元红利股票型基金每季度至少分红一次,每年最多分配12 次,全年分配比例不低于年度已实现收益的90%,且封闭期内只采取现金分红的方式。

  管理费用方面,南方盛元红利股票型基金封闭期内采用基础管理费加业绩报酬的模式,基础管理按1.0%年费率计提,业绩报酬在满足条件(封闭期内累计份额净值不能低于面值、基金份额净值增长率超过同期加权的银行一年定期储蓄存款税后利率、基金份额净值增长率超过同期沪深300 指数增长率的95%)的情况下基金管理人计提业绩报酬,其中封闭期内基金份额净值增长率超过同期沪深300 指数增长率的95%以上(含95%)~100%以下(不含100%)的部分计提5%的业绩报酬,封闭期内基金份额净值增长率超过同期沪深300 指数增长率的100%以上(含100%)的部分计提10%的业绩报酬,且封闭期提取的业绩报酬与同期提取的基础管理费总和不超过期初基金资产净值的5%。封闭期届满转型为开放式基金后,采用普通管理费模式,即基金管理人不再收取业绩报酬,同时相应调整管理费率至1.5%。

  产品创新:

  前以叙及,作为主要创新点,南方盛元红利股票型基金在合同生效后一年内采取封闭式管理,期间不办理申购/赎回业务,也不上市交易,封闭期满后转为开放式基金运作。

  封闭管理有助于保证投资运作效率。封闭管理基金规模固定,不存在新持有人摊薄老持有人收益或持有人赎回导致其他持有人利益受损等问题,基金管理人可以有效贯彻投资理念、把握投资机会,从而保证投资运作效率。对国内开放式基金过去一年业绩与申购赎回情况的相关性进行分析显示,基金规模变动幅度与基金业绩及稳定性均呈一定负相关(相关系数0.2左右),即规模稳定基金在业绩及稳定性上具有一定的比较优势。

  封闭管理提高资产配置选择灵活度。封闭管理期间,由于没有赎回压力,南方盛元红利股票型基金股票投资的比例最高可达到100%,配置空间更广。同时,由于基金规模固定,封闭管理下可以适当提高对低流动性资产的投资比例或者适当提高的杠杆使用。

  为了保护封闭期间投资者收益的实现,降低投资者预期风险溢价水平,南方盛元红利股票型基金制定了积极的收益分配制度,每季度至少分红一次,每年最多分配12 次,全年分配比例不低于年度已实现收益的90%,且封闭期内只采取现金分红的方式。

  综合一年内封闭管理的优势分析以及积极分红的制度安排,在产品设计创新方面给予南方盛元红利股票型基金五星级评价。

  操作可行性:

  南方盛元红利股票型基金在股票投资选择上重点关注具备持续良好盈利和分红能力、分红政策稳定的上市公司,要求上市公司具有良好历史分红记录(分红次数、分红率等)及较好分红预期。

  具有上述特征的股票不仅可以提供较为稳定的股息收益,增强基金收益分配能力以配合积极分红策略。而且,以上证红利指数为例进行分析看到,红利股具有突出的蓝筹特征,尽管红利指数样本股数量(50只)仅占沪市A股数量(剔除ST股)不到7%,但其净利润覆盖率(2006年)则高达30%。这赋予了红利股较好的可投资性,从2006年至2007年两年间,上证红利指数上涨423.13%,超出上证指数涨幅70个百分点,长期表现好于市场。

  而且,南方盛元红利股票型基金封闭期引入激励机制,将基金业绩(投资者利益)与管理人报酬相结合,从而有效调动管理人积极性,扭转“重心”偏移现象。

  综合对产品投资选股思路及激励机制的分析,在操作可行性方面给予南方盛元红利股票型基金五星级评价。

  费率水平:

  南方盛元红利股票型基金认申购及赎回费率水平与现有股票型基金同业水平基本相当。其中,认购采用前端和后端相结合的缴费方式,认购费率随金额或持有年限阶梯性递减,赎回费率随持有期限递减。

  管理费方面,在封闭管理期间南方盛元红利股票型基金仅收取1%(年)的固定管理费用,低于现有股票型基金平均水平,并在年度业绩满足一定条件的情况下收取一定的业绩报酬。托管费方面该基金为0.25%(年)。

  综合对产品各项费率的安排,南方盛元红利股票型基金费率水平与同业基本相当,给予四星级评价。

  基金经理评价

  基金经理简介:拟任基金经理陈键先生,中国人民银行研究生部毕业,经济学硕士。7 年证券从业经历,2000 年进入南方基金管理公司,先后从事证券研究分析、基金投资等工作,历任研究部行业研究员、天元基金经理助理、南方基金管理公司北京分公司经理助理、南方宝元债券型基金经理(2003年11 月至2005 年6 月)、南方积极配置基金经理(2005 年3 月至2006 年3 月职务,现任基金天元基金经理(2006 年3 月至今)。

  投资管理能力:

  国金基金经理评价体系从收益获取能力、风险控制能力两个角度出发,并兼顾短期(过去一年内)、中期(过去两年内)、长期(过去三年内)三个阶段,采取定量评价方式对股票基金经理过往综合投资管理能力进行评价比较。最新评价结果显示,南方盛元股票型基金拟任基金经理陈键先生综合投资管理能力获得四星级评价。

  对陈键先生历史管理业绩进行分解看到,在其管理基金天元的有效管理期间(2006.7.1~2007.12.31),基金天元累计净值增长224.56%,列同期可比26只大盘封闭式基金第4位。在其有效管理南方积极配置基金半年间,该基金业绩表现也处于同业前半区。

  依据国金基金经理评价结果,对于基金经理投资管理能力给予四星级评价。

  操作风格匹配:南方盛元红利股票型基金在选股上重点锁定具备持续良好盈利和分红能力、分红政策稳定的上市公司,与基金天元、南方积极配置在产品定位上有所差异,但操作核心均以选股为重点。因此,对于操作风格匹配给予三星级评价。

  基金公司评价

  基本实力与发展:

  作为老牌基金管理公司,南方基金管理公司实力雄厚,处于行业领先地位。公司目前管理14只公募基金,总资产管理规模1800亿元人民币,处于行业前列。且公司产品线完善,产品类型涵盖股票型、混合型、债券型、货币型、保本型、QDII等。公司在社保资金管理和企业年金管理等业务开展上也均走在同业的前列。

  在国金基金管理公司(2007年8月)评价中,南方基金管理公司基本实力及经营管理均获得五星级评价。依据此评价结果,对于基金公司基本实力与发展给予五星级评价。

  总体投资管理能力:

  利用国金基金管理公司评价体系(2007年8月)对基金公司总体投资管理能力进行比较分析看到,南方基金公司投资管理能力位居同业前三分之一。细致比较“绝对收益能力”、“风险调整后收益能力”、“保本收益能力”三方面指标看到,南方基金公司在收益获取能力方面表现较好,绝对收益能力在同业比较中更为突出。

  对各基金公司旗下偏股票型基金(包括股票型开放式基金、混合型开放式基金和封闭式基金)总体业绩进行比较看到,南方基金管理公司2007年度总体净值加权平均增长128.50%,居同业前1/3。

  依据国金基金公司评价结果,对于公司总体投资管理能力给予四星级评价。

  综合上述基金产品、基金经理、基金公司等三方面的评价分析,南方盛元红利股票型基金在“可投资性”方面获得四星半的综合评价结果,建议投资者予以积极关注。

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