电销财险断崖式下跌,财险电商竞争格局呈加剧

2019-08-31 10:38栏目:www.402.com
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  中国保险行业协会(简称“中保协”)8月20日发布的2018年上半年互联网财产保险业务数据显示,2018年上半年,互联网财产保险业务实现累计保费收入326.40亿元,占产险公司上半年所有渠道累计原保险保费收入6024.18亿元的5.42%,较同期提升0.91个百分点;互联网财产保险业务结束持续两年负增长状态,较同期发展回暖,且保持平稳增长,上半年累计互联网财险业务同期增长率为37.29%,较产险公司所有渠道业务同期增长率高出23.11个百分点。

  新浪财经讯 5月22日消息,中国保险行业协会近日发布2018年第一季度互联网财产保险业务数据通报。2018年第一季度,互联网财产保险业务实现累计保费收入144.56亿元,同比增长30.90%,结束自2016年第一季度形成的持续负增长状态。但总体上,仍处于规模低谷期,仅占产险公司一季度累计原保险保费收入3090.39亿元的4.68%。

  证券时报网(www.stcn.com)05月25日讯

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  一边是海水,一边是火焰。作为保险行业重要销售渠道的电、网销渠道,在寿险转型保障业务和保险严监管大环境下,正在迎来重要发展分水岭。

  业内人士表示,当前互联网财产保险市场主体形态多样,竞争格局基本明朗,行业集中度较同期基本持平;在经济发达地区发展优势明显,互联网非车险业务跨界合作成为主旋律,继续呈现较快增长。

  市场集中度略有提高 专业互联网险企发力

  5月25日,中国保险行业协会互联网财产保险合作联盟工作会议上,发布了第一季度财险电商市场基本情况。财险电商市场累计实现保费收入371.40亿元,同期负增长10.53%,低于同期财险行业整体增速23.22个百分点;占产险公司累计原保费收入2635.20亿元(中国保监会网站数据)的14.09%,较2016年同期下降3.08个百分点。同时,负增长情况有所缓解。第一季度,当月保费收入同期增长率、累计保费收入同期增长率双双趋缓。

  金融投资报 吉雪娇

  中保协近日发布了2018年上半年电、网销保险业务数据。

  互联网财险结束负增长

  根据中国保险行业协会统计,专业互联网保险公司市场占有率平稳上升。2018年第一季度,众安保险、泰康在线、安心保险、易安保险4家专业互联网保险公司实现累计保费收入31.74亿元,同比增长86.38%;占(占整体互联网财险业务的比重,下同)21.96%,同比增长6.54个百分点。其他64家保险机构包括平安产险、人保财险、太保产险等共实现累计保费收入112.82亿元,占78.04%。

  网销方面, 2017年第一季度,网销业务实现保费收入110.43亿元,占产险公司累计原保费收入2635.20亿元的4.19%,同比负增长32.88%,业务规模持续负增长,但第一季度开始呈现趋缓状态。

  在险企纷纷拥抱互联网的当前,这个被寄予厚望的渠道究竟表现如何?对于保费增速相对较弱的财险领域,又是否起到了助推剂的作用?来自中国保险行业协会的数据给出了答案。据统计,2016年,互联网财险业务实现保费收入同比下降34.63%,业务规模亦出现负增长。而《金融投资报》记者注意到,互联网车险与非车险业务发展,则呈现出明显的“冰火两重天”格局。其中,非车险业务保费收入同比增长97.69%,互联网车险则同比下降44.29%。

  数据显示,电销财险呈现持续性的断崖式下滑,寿险电销则平稳增长;与此同时,互联网人身险规模保费同比下滑15.61%,互联网财险则扭转持续负增长状态,较同期业务呈现回暖现象。

  中保协的数据显示,2018年上半年,众安保险、泰康在线、安心保险、易安保险等4家专业互联网保险公司实现累计保费收入78.13亿元,同比增长达94.91%;占整体互联网财险业务的23.94%,同比提升7.07个百分点。其他64家保险机构包括平安产险、人保财险、太保产险等共实现累计保费收入248.27亿元,占整体互联网财险业务的76.06%。

  同时,互联网财产保险市场集中度略有提高。2018年第一季度,保费规模位居前八位的公司累计保费收入105.43亿元,CR8(指8个最大的企业占有该市场的份额)为72.93%,较2017年提高1.67个百分点。保费规模位居前三位的为平安产险、众安保险和人保财险,累计保费收入为77.93亿元,CR3为53.91%,较2017年提高3.55个百分点。

  2017年第一季度,在80家财险会员公司中,共有62家保险公司经营网销业务;共有32家主体经营电销业务。(易永英)

  互联网车险拖累增速

  值得注意的是,上半年意外健康险、退货运费险销售量较大,意外健康和信用保证保险增长最快。

  相互保险公司搭乘互联网保险快车,业务发展有起色。众惠财险、汇友建工两家财产险类相互保险公司于2017年上半年相继开业。2017年,众惠财险共计产生非车险保费2692.84万元,互联网非车险市场排名第30,到2018年上半年,众惠财险共计产生非车险保费7741.88万元,互联网非车险市场排名第20。

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  (证券时报网快讯中心)

  随着愈来愈多的公司加入,财险电商竞争格局正在呈现加剧之势。

  电销财险断崖式下滑

  外资公司互联网保险业务占比有所上升。国泰产险、安盛天平、安联保险、美亚保险、史带财险等16家外资公司累计互联网财险保费收入为17.17亿元,同期增长率为124.60%,占整体互联网财险业务的5.26%,较2017年同期增长2.04个百分点。

  在互联网车险市场中,保费规模位居前三位的是平安产险、人保财险和中华联合,一季度累计保费收入为51.66亿元,占61.45%,较2017年增加0.92个百分点;在互联网非车险市场中,保费规模位居前三位的是众安保险、国泰保险和平安产险,一季度累计保费收入为30.37亿元,占50.20%,较2017年增加2.62个百分点。

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  中国保险行业协会日前正式对外发布的《2016年财险电商市场(电销和网销)基本情况报告》显示,2016年,79家财险会员公司中,共计64家公司开办了电商业务,较2015年增加了12家。其中,60家主体经营网销,较2015年增加了11家;33家主体经营电销,较2015年增加了1家。至此,财险公司中开办电商业务的主体占比达79.01%,较去年同期提升了7.78个百分点。

  今年上半年,我国电销财险业务呈现持续性的断崖式下滑。来看这组数据:

  市场集中度基本持平

  车险业务扭转负增长状态 非车业务占有率持续上升

  然而,《金融投资报》记者注意到,更多竞争者的加入却并未令市场更上一层楼。据统计,2016年,财险电商市场累计实现保费收入1464.67亿元,同比下降11.75%,低于财险行业整体增速21.75个百分点。同时,电商业务渗透率达15.81%,较2015年下降了3.89个百分点。

  1、电销财产险保单同比负增长60.72%;

  数据显示,2018年上半年,保费规模位居前三位的为平安产险、众安保险和人保财险,累计保费收入为167.51亿元。细分来看,一是互联网车险市场中,传统保险公司占据优势。保费规模位居前三位的是平安产险、人保财险和大地财险,该三家公司上半年累计保费收入为106.12亿元。二是互联网非车险市场中,保险科技公司优势凸显。保费规模位居前三位的是众安保险、国泰产险和人保财险,该三家公司上半年累计保费收入为71.84亿元。

  根据中国保险行业协会统计,一季度互联网车险保费收入84.07亿元,同期增长13.17%,保持连续3月正增长,扭转2016-2017连续24个月负增长状态;一季度互联网车险业务占58.16%,同期下降9.11个百分点,车险业务扭转负增长状态,但业务占有率仍持续下滑。

  为何会出现这样的变化?具体来看,2016年,财险电销业务保费收入同比有所增长,增速为7.98%,基本与财险市场同步。不过,由于其在产险公司原保费中的占比仅为10.39%,难以扭转大势。与之形成鲜明对比的是,同期互联网业务实现保费收入502.29亿元,同比下降34.63%,业务规模出现负增长,业务增速呈现持续下行的趋势。

  2、保费收入同比负增长65.20%;

  这三家互联网保险科技公司凭借独特优势,经营表现不俗。众安保险上半年累计互联网非车险保费收入为46.75亿元,占整体互联网非车险业务的32.00%;蚂蚁金服控股后的国泰产险从传统产险公司向保险科技公司战略转型,上半年互联网非车险累计保费收入为13.08亿元,占整体互联网非车险业务的8.95%,较2017年同期增加5.05个百分点。

  随着商车费改的持续推进,以及《中国保监会关于整治机动车辆保险市场乱象的通知》等监管制度的落地,互联网车险近两年在业务规模上出现了大幅缩水。主要原因是商车费改后网销渠道的车险产品失去了价格优惠的优势,同时,互联网车险全流程信息公开透明,与传统销售模式相比,这种销售模式限制了其营销方式。

  在不同的业务类型中,互联网渠道也在催化着不同的结果。其中,互联网车险业务2016年持续负增长,全年保费收入累计398.94亿元,同比下降44.29%,被认为是造成互联网业务总体下滑的主要因素;而互联网非车险业务则持续保持高速增长,全年保费收入累计103.36亿元,同比增长97.69%。

  3、电销车险保单同比负增长68.13%;

  在分险种发展方面,一是车险业务扭转负增长,保持平稳状态,但业务占有率同期呈现较快下降趋势。上半年累计互联网车险保费收入180.35亿元,同期增长15.38%,保持连续6月正增长,扭转2016-2017年的持续负增长状态,且保持基本平稳状态;上半年互联网保险业务中车险业务占比为55.25%,较同期下降10.49个百分点。二是非车险业务占有率持续上升。上半年互联网非车险保持持续稳健的发展态势,累计保费收入为146.06亿元,业务占有率持续上升至44.75%,同期增长10.49个百分点;非车险业务同期增长率为79.35%,较同期减少15.84个百分点,高速增长状态有所回落。三是意外健康险、退货运费险销售量较大,意外健康和信用保证保险增长最快。

  互联网非车险一季度保费收入60.49亿元,业务占比持续上升达41.84%,同期增长9.11个百分点;同期增长67.33%,较同期减少25.79个百分点,互联网非车险业务高速增长状态较快回落。

  事实上,在整个电商渠道,车险业务均表现不佳,全年增速呈现下行趋势。至2016年四季度末,电商车险增速较一季度末下降了近14个百分点。

  4、行业电销车险呼入业务人均产较2017年12月底下降57.54%;

  从分渠道发展方面来看,总体上,保险公司PC官网业务明显萎缩,移动端回落至与同期基本持平,第三方业务较快增长。通过公司PC官网累计实现保费收入为14.17亿元,占4.34%,同期下降14.14个百分点;通过移动终端(APP、WAP和微信等方式)实现累计保费收入118.00亿元,占36.15%,较同期提升2.07个百分点;通过第三方(包括保险专业中介机构和第三方网络平台)实现累计保费收入为178.14亿元,占54.58%,较同期提升10.36个百分点;其他渠道占比较低。

  险企PC官网业务明显萎缩  中介机构业务增长迅猛

  非车险结构持续优化

  5、呼出业务人均产能较2017年12月底下降41.29%。

责任编辑:谢海平

  总体上,保险公司PC官网业务明显萎缩,移动端和第三方业务平稳增长。2018年第一季度,通过公司PC官网累计实现保费收入为7.22亿元,占4.99%,同期下降15.45个百分点。通过移动终端(APP、WAP和微信等方式)实现累计保费收入57.99亿元,占40.11%,同期增长5.70个百分点。通过第三方(包括专业中介机构和第三方网络平台)实现累计保费收入71.47亿元,占49.44%,同期增长6.27个百分点。其中,通过保险专业中介机构实现累计保费收入为24.66亿元,占17.06%,同期增长5.64个百分点。

  在市场人士看来,价格因素的制约,是造成车险业务规模下降的主要制约因素。在互联网车险模式尚不成熟,处在初级发展阶段的情况下,商车费改后,电网销价格优势受到明显冲击。电销车险单均保费由3037元降至2751元,降幅达10.43%;网销车险单均保费由3222元降至2084元,降幅达55%。这也令电商车险单均保费出现了24%的降幅。失去了价格优势的互联网车险对于投保人的吸引力亦骤减,最终不得不面临尴尬的成绩。

  数据显示,上半年,累计电销财产险保单数量996万单,同比负增长60.72%,保费收入173.89亿元,占产险公司上半年所有渠道累计原保险保费收入6024.18亿元(中国银保监会网站数据)的2.89%,较同期下降6.59个百分点,同比负增长65.20%。

  中保协建议,伴随着互联网的创新和发展,场景化保险业务一直保持增长和持续创新,成为互联网保险的重要组成部分。同时,在增长速度回落的情况下,行业要思考如何进一步融入互联网场景,以创新的产品和服务解决场景的痛点,创造新的业务增长点。

  与之形成鲜明对比的,则是对于保险业发展空间不断拓宽下,电商非车险持续的高速发展。除互联网非车险同比增长98%外,电销非车险规模亦同比增长29.77%,这也令电商非车险保费收入取得了81.55%的增幅。《金融投资报》记者注意到,与互联网车险更加依赖保险公司自营渠道不同,第三方平台是互联网非车险业务的主要来源渠道。从用户消费习惯和体验感受来看,互联网第三方平台能够根据场景准确切入客户需求,受到消费者的广泛喜爱。

  由于车险业务是电销财险的主要业务,电销财险断崖式下滑直接反映出电销车险的经营困境。统计数据显示,上半年电销车险保单数量635万单,同比负增长68.13%,保费收入162.28亿元,同比负增长66.71%,业务占比93.32%;电销非车险业务保单数量361万单,同比负增长33.54%,保费收入11.61亿元,同比负增长5.55%,业务占比6.68%。

责任编辑:张文

  在此情况下,非车险险种与产品结构亦呈现出新的变化。一方面,意外健康险占比过半。以互联网非车险为例,意外健康险49.58亿元,财产险9.37亿元,责任险10.03亿元,信用保证险6.77亿元,包括退货运费险在内的其他非车险27.62亿元。

图片 4来源:中保协《2018年上半年电话销售财产保险业务数据通报》

  另一方面,网购退货运费险一险独大的格局也在逐步改变。航空旅游意外、延误、退票等出行相关险种和账户安全、信用保证等互联网资金相关险种的保单量和保费规模正在迅速崛起。

  呼入、呼出出现产能双降。截至2018年6月底,财险行业电销坐席人员共计4.80万人,较2017年12月底减少0.74万人,主要为客户提供咨询、投保、服务等保障。

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  行业电销车险呼入业务人均产能为7.04万元/月,较2017年12月底下降57.54%,呼出业务人均产能3.50万元/月,较2017年12月底下降41.29%,续保业务人均产能9.63万元/月,较2017年12月底下降30.23%。

  续保占电销车险半壁江山,呼入进一步下滑。上半年车险续保业务累计保费收入91.11亿元,占比56.14%;车险呼出业务累计保费收入58.42亿元,占比36.00%;2018年上半年客户主动呼入量进一步减少,车险呼入业务累计保费收入12.75亿元,占7.86%,较2017年同期减少1.86个百分点,较2016年同期较少 9.51个百分点。

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图片 6来源:中保协《2018年上半年电话销售财产保险业务数据通报》

  互联网财险增长最快

  在电销财险发展惨淡之际,互联网财险业务扭转持续负增长状态,较同期业务呈现回暖现象。

  根据中国保险行业协会统计,2018年上半年,互联网财产保险业务实现累计保费收入326.40亿元,占产险公司上半年所有渠道累计原保险保费收入6024.18亿元(银保监会网站数据)的5.42%,较同期提升0.91个百分点;互联网财险业务结束持续两年负增长状态,较同期发展回暖,且保持平稳增长,上半年累计互联网财险业务同期增长率为37.29%,较产险公司所有渠道业务同期增长率高出23.11个百分点。

图片 7来源:中保协《2018年上半年电话销售财产保险业务数据通报》

  财险公司自建电、网销渠道曾经贡献了很大的保费收入。记者了解到,出现车险电、网销销售乏力的这种现象主要是两方面原因:

  一是以前财险电、网销收入很多来自于代理人业务转介绍,近年来全面商业车险费率改革之后,电、网销渠道折扣优势取消,加上代理人业务不再装入电、网销篮子中,导致业务、产能大幅下滑;

  二是去年底以来产险公司费用列支合规性的监管力度加强,部分传统网销渠道业务和费用转入了第三方渠道。由于保险公司在电、网销的投入减少,使得呼入进一步下滑,续保占电销车险半壁江山。

  和电销增长方式较为单一不同,随着科技技术的快速转化和场景营销的逐步推进,网销渠道的发展更为可观,依托第三方互联网平台销售的场景化保险保费增长也较明显。

电销财险断崖式下跌,财险电商竞争格局呈加剧之势。  中保协统计数据亦显示,上半年,互联网财险发展呈现三大特点:

  1.车险业务扭转负增长,保持平稳状态,但业务占有率同期呈现较快下降趋势。

  2.非车险业务占有率持续上升,高速增长态势有所回落。

  3.意外健康险、退货运费险销售量较大,意外健康和信用保证保险增长最快。

  非车险中,意外健康险累计保费收入为72.89亿元,业务占比为(这里仍指占互联网财险整体业务的比重,下同)22.33%,财产险累计保费收入为7.76亿元,占比2.38%,责任险累计保费收入为13.07亿元,占比4.00%,信用保证险累计保费收入为24.18亿元,占比7.41%,其他非车险(主要包括退货运费险)累计保费收入为28.15亿元,占比8.63%。

  寿险电销平稳增长,网销人身险下滑

  和财险电销的严峻形势不同,总体来看,今年上半年,我国寿险电销行业保费规模平稳增长,实现规模保费115亿元,同比增长7.26%。其中,自建机构保费较2017年上半年同比增长1.22%,合作机构保费较2017年上半年同比增长27.29%。

  不过,寿险电销市场集中度高,平安人寿一家公司占据市场份额48%。

  上半年寿险电销保费收入来自经营电销业务的25家人身险公司,较去年同期减少4家,规模保费排名前5位的公司分别为平安人寿、招商信诺人寿、阳光人寿、中美联泰大都会人寿和中国人寿,合计占据77%的市场份额,其中平安一家公司市场份额高达48%。排名前十位的公司还有太平人寿、泰康人寿、华夏人寿、富德生命人寿和中英人寿。从各公司来看,与上年同期相比,64%的公司电销业务规模保费呈现增长态势。

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  电销渠道保障型产品为主,意外险仍为主力险种。2018年上半年寿险电销产品结构较2017年未发生明显调整,意外险实现规模保费收入36亿元,仍为电销渠道的主力险种,占电销渠道总保费的31%。人寿保险全年实现规模保费收入29亿元,落后意外险成为第二大险种。年金保险实现规模保费收入28亿元,相比去年增长70%。此外,健康险实现规模保费收入22亿元,与去年大体持平。

  人均产能快速增长,外资公司优势明显。2018年6月末,寿险电销行业销售人力近7.3万人,较去年同期增长2.3%。2018年上半年,行业整体月人均产能为2.7万元,较2017年同比增长17%。从各公司来看,人均产能前十名有七家为外资公司,其中,富德生命人寿、光大永明、交银康联和招商信诺人均产能均在4万元以上。

  和电销发展不同,今年上半年,互联网人身保险市场规模发展势头放缓,1-6月累计实现规模保费852.7亿元,同比下滑15.61%;从2017年保费增速出现首次负增长,2018年上半年互联网人身保险规模保费继续下滑。

  险企面临渠道转型

  电销由于具有极大的成本优势,因此一直是险企非常重要的业务渠道。但是对于财险公司来说,在车险价格竞争激烈、一险独大的情况下,没有了价格优惠吸引力的电销渠道正在面临萎缩风险,这对于急于自建渠道吸引力的财险公司来说并不是好消息。未来如何守住电销渠道、并做大网销渠道,将是财险公司不得不面临的问题。

  以平安产险为例,该公司上半年电话、网络渠道保费收入大幅下降了63.6%。但网销的发展潜力不可小觑。2018年上半年,平安产险渠道业务模式转型,从侧重销售转变为客户线上线下全旅程的服务经营,助推产险业务转型战略发展。

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  从寿险业务角度来看,网销渠道也是需要攻破的堡垒。以平安寿险为例,平安寿险一贯注重价值率较高的代理人渠道发展,即便如此,该公司上半年电销、互联网和其他渠道市场份额持续提升,新业务同比增长33.7%,电销坐席同比增长14%,在所有渠道中增长最快。目前,平安寿险的互联网产品体系逐步完善,合作渠道拓展加速,已覆盖集团内外主流平台,能实现海量用户精准触达。

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  中保协报告认为,随着消费者保障需求的不断提升和监管政策的不断收紧,保险公司纷纷奋力转型,互联网人身保险产品结构不断优化,健康保障产品将成为下个互联网保险“爆发窗口”。保险公司应当结合互联网的特点和自身的优势,从产品设计、渠道融合、服务升级以及保险科技等方面入手,拓展保障性产品的发展空间,抢占互联网保险的“主跑道”。

责任编辑:杨群

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