永利皇宫登录网址格力电器半月大涨近四成,险

2019-09-28 21:19栏目:www.402.com
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  证券时报网(www.stcn.com)02月24日讯 据华尔街见闻报道,前海人寿目前持有5%以上股份的上市公司有南玻A(12.080, 0.06, 0.50%)、中炬高新(15.460, -0.03, -0.19%)、韶能股份(8.400, 0.09, 1.08%)、南宁百货(10.940, 0.01,0.09%)、明星电力(11.930, 0.00, 0.00%)、万科A(20.720, -0.07, -0.34%)、华侨城A(7.370,0.04, 0.55%)、合肥百货(9.190, -0.01,-0.11%)等。此外,前海人寿还重仓包括格力电器(27.850, -0.06, -0.21%)、潍柴重机(15.940, 0.15, 0.95%)、深纺织A(14.800, 0.13,0.89%)、西昌电力(10.800, -0.01, -0.09%)、鄂尔多斯(10.520, -0.07, -0.66%)等股票。 (证券时报·e公司)

  原标题:保监会点名前海人寿 险资举牌概念股或继续承压

  本报记者 周伊雪 北京报道

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  对于格力电器(000651.SZ)来说,2016年似乎流年不利。

  由于监管层强硬表态不支持险资杠杆资金举牌,昨日举牌概念股集体重挫,其中吉林敖东、格力电器、太平洋等跌停,这一段时间来的明星股永利皇宫登录网址格力电器半月大涨近四成,险资举牌概念股或继续承压。中国建筑、中国铁建永利皇宫登录网址格力电器半月大涨近四成,险资举牌概念股或继续承压。、廊坊发展、梅雁吉祥、伊利股份、同仁堂、南玻A等的跌幅也都超过5%。受此影响,近期在A股市场玩得风生水起的几大保险公司持股市值损失惨重,据证券时报记者不完全统计,仅是安邦系持股市值的损失一日就超过60亿元。

  每经记者 朱万平 每经编辑 张力

  在历经领军人物董明珠与机构投资者交恶、拟发行股份收购珠海银隆被股东大会否决后,年度最后一个月,“野蛮人”前海人寿正试图敲开格力电器的大门。

  而昨日,保监会对于险资的监管又有了进一步的动作。保监会已经下发监管函,停止前海人寿开展万能险新业务。

  12月3日,证监会主席刘士余措辞严厉批评“野蛮人”引发各界关注。新华社援引深圳紫金港资本管理有限公司首席研究员陈绍霞的话说,“虽然并未点明 ‘你’是谁,但是业内人士都清楚其所指是保险系资金。”并指出,恒大人寿、前海人寿、安邦系、生命系、阳光保险系、国华人寿系和华夏人寿系七大险资举牌最 为活跃。

  据格力电器披露,前海人寿的持股比例已经仅次于珠海格力集团有限公司(下称格力集团)、河北京海担保投资有限公司(下称京海担保)。

  A股避“险”情绪浓重

  12月5日A股开盘,险资举牌概念股全线重挫。包括南宁百货、格力电器、吉林敖东跌停,中国建筑、金地集团、中炬高新、廊坊发 展等跌幅均超过7%。12月5日晚间,保监会官网发布《持续强化万能险监管坚决遏制违规行为》的文章,文中点名批评前海人寿等保险公司,并对前海人寿处以 停止开展万能险新业务等监管措施。

  在前海人寿增持消息催化的影响下,12月1日开盘,格力电器高开高走,收报30.59元,涨幅达7.45%。同时,成交量也随之大增,全天成交额冲至年度最高146.12亿元,与此对比,10月份以来格力电器平均日成交额仅为27亿元。

  12月3日,证监会主席刘士余针对近期备受关注的举牌、杠杆收购作出严厉表态,希望资产管理人,不当奢淫无度的土豪、不做兴风作浪的妖精、不做坑民害民的害人精。这一讲话,打破了近期市场围绕举牌概念上涨的逻辑。

  前海人寿:暂没有回应

  “对于前海人寿增持格力的目的和下一步计划,公司目前无更多信息可以披露。”12月1日,前海人寿有关人士对记者表示。

  受此影响,昨日中字头股、举牌概念股集体暴跌,地产、券商股亦深度回调,上证综指一度跌破3200点,但尾盘有资金流入,最终守住3200点关口。

  近日,保监会下发监管函,针对万能险业务经营存在问题,并且整改不到位的前海人寿采取停止开展万能险新业务的监管措施;同时,针对前海人寿产品开发管理中存在的问题,责令公司进行整改,并在三个月内禁止申报新的产品。

  尽管前海人寿增持目的尚不明确,但前有万科A(000002.SZ)与南玻A(000012.SZ)事件余波未了,格力电器或已开始抵抗行动。公开信息显示,就在前海人寿大举吸筹格力电器的同时,格力电器董事望靖东和徐自发也在大量买入格力电器。

  个股方面,险资举牌概念股首当其冲,集体重挫,贵绳股份、南宁百货、康跃科技、吉林敖东跌停,前期备受瞩目的明星股中国建筑、中国铁建、廊坊发展、梅雁吉祥、伊利股份、同仁堂、南玻A等也跌幅显著。

  保监会同时表示,对其他在万能险经营中存在类似问题的公司,保监会正密切关注其整改进展,视情况采取进一步的监管举措。

  事实上,在格力电器宣布终止收购珠海银隆并复牌后,股价便出人意料地扶摇直上。自11月17日复牌至今,格力电器的股价涨幅达到36.56%。

  暴跌使这批举牌概念股市值急剧缩水,从而使持股的险资损失惨重。据同花顺统计,昨日中国建筑大跌9.15%,按其总股本300亿计,市值缩水高达285亿元。格力电器、万科A、伊利股份的市值损失也分别达到173.38亿元、111.35亿元、72.17亿元。金地集团、金风科技、同仁堂、吉林敖东、金融街等市值也大幅减少超过20亿元。

  保监会表示将持续强化万能险监管,将会对A股带来怎样的影响?

  目前来看,这轮股价上涨背后的推手,与前海人寿的大举吸筹密不可分。

  由此看来,近期在A股市场频频出动的几大保险公司持股市值损失不可谓不大。例如宝能系持有万科A总共25%的股份,昨日市值损失就达27.84亿元;前海人寿持有格力电器4.13%的股份,昨日损失7.16亿元;安邦系仅安邦资产管理有限责任公司持有的中国建筑10%股份,昨日就损失了28.5亿元;安邦系旗下共有四只产品持有同仁堂,累计持有14.14%的股份,市值也累计损失4.79亿元。据证券时报记者不完全统计,安邦系总共持有超过17只A股,除了上述的中国建筑、同仁堂外,还持有万科A、金融街、金风科技、大商股份、欧亚集团、金地集团、保利地产以及民生银行、中国银行等5只银行股,昨日除工商银行和招商银行持股的市值上涨外,其余市值均有不同程度缩水,累计市值损失超过63亿元。

  此前保监会出台,规范万能险的相关规定时,市场上一度出现“6000亿万能险将陆续撤出A股”的言论,但最终被保监会辟谣。

  根据格力电器披露的信息,前海人寿在11月17日至11月28日期间大量购入公司股票,持股比例升至4.13%。以格力电器总股本60.16亿股推算,前海人寿在此期间增持股份数量约为1.89亿股,动用资金量近50亿元。

  举牌概念面临降温

  根据东方财富Chioce数据显示,截至三季度末,两市全部上市公司前十大股东中,险资合计持股761.89亿股,持股市值为1.03万亿元。其中万能 险账户合计持有的股数共计76.38亿股,占险资合计持股的10.02%,万能险账户合计持股市值为1108.91亿元,占险资合计持股市值的 10.76%,无论是持股数和持股市值,万能险的占比并不高。

  11月28日,中金公司研报就指出,格力被举牌是大概率事件。

  监管层讲话批“野蛮收购”,这被业界解读为监管层已表露出对部分险企举牌带来的炒作以及风险的重视。而昨日进一步的动作已经开始。据保监会网站消息,保监会已下发监管函,针对万能险业务经营存在问题,并且整改不到位的前海人寿采取停止开展万能险新业务的监管措施;同时,针对前海人寿产品开发管理中存在的问题,责令公司进行整改,并在三个月内禁止申报新的产品。对其他在万能险经营中存在类似问题的公司,保监会正密切关注其整改进展,视情况采取进一步的监管举措。

  而此次被保监会点名批评的前海人寿,或使其所持股票再起波澜。资料显示,截至今年三季度末,前海人寿合计重仓持有41个股,持股数量为28.49亿股,持股市值为287.56亿元。其中前海人寿万能险账户所持股票一共有2只,分别为南玻A和天虹商场。

  中金提出理由有三:第一,格力股权结构分散,P/E估值低,现金流好;第二,若格力成功收购珠海银隆,则支持管理层的股份将超过43%,不适合被举牌,而目前该障碍被消除;第三,从万科被举牌可看出,国资背景和管理层反抗都不足以吓退门口“野蛮人”。

  海通证券表示,险资举牌属于保险公司的正常交易行为,且举牌标的多为低估值、高ROE、高分红的大盘蓝筹股票,对于资本市场的行为引导也有正面贡献。但该部分资金来源大多为高结算利率的万能险产品,具有负债成本高、保障程度低、价值贡献低(甚至为负)的特点,应从产品端予以限制。

  资料显示,截至三季度末,前海人寿保险股份有限公司-万能型保险产品,持有天虹商场413.94万股,持股市值为5087.29万元。持有南玻A8140.57万股,持股市值为9.19亿元。

  而除了财务、持股比例等方面的因素外,中国人民大学金融学教授郑志刚认为,格力电器、万科A、南玻A等公司被举牌还因为其国有股东方的模糊态度。

  不论是针对万科的股权争夺、南玻A的管理层换血,还是梅雁吉祥类公司的买卖,保险公司在市场情绪上起到了助推器的作用。东兴证券认为,举牌潮将面临强监管压力。其认为,目前“买价值”和“走钢丝”这两类险资举牌模式在A股并存,在市场情绪助推下后者存在更高的风险,也成为监管层关注的重点。从监管层的讲话和动作来看,短期内举牌主题可能面临较大回调压力。但同时也认为其中将存在“去伪存真”的过程,即价值发现模式的险资举牌在未来数年仍将持续,举牌概念股长期仍具备较大上涨空间。

  据《每日经济新闻》记者不完全统计,前海人寿目前持有5%以上股份的上市公司有,南玻A、中炬高新、韶能股份、南宁百货、明星电力、万科A、华侨城A、合肥百货等。此外,前海人寿还重仓包括格力电器、潍柴重机、深纺织A、西昌电力、鄂尔多斯等股票。

  “这些公司有共性,就是都由国企改制而来,但很长一段时间内,国企股东的态度并不明朗。比如万科的第一大股东华润、南玻的股东北方工业公司,是要进还是要退,态度极其模糊。这也是被激进险资作为举牌对象的重要原因。”郑志刚说。

  关于后市的策略,巨丰投顾认为,投资者短线可重点关注中小创板块中的底部品种和深港通中的白马股,对于险资举牌的白马股,可以在大跌后中长线布局。

  针对前海人寿被保监会处罚一事,《每日经济新闻》记者联系了前海人寿,公司方面表示“目前公司暂时还没有回应。”

  截至目前,第一大股东格力集团尚未发声,但某些管理层已经开始有所行动。就在前海人寿大举吸筹期间,公司副总裁望靖东合计买入15.58万股,增持金额为380.7万元。董事徐自发及其亲属合计买入77.48万股,增持金额为2047万元。

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  相关概念股或继续下跌

  “前海人寿没有与公司沟通,目前也不知道其增持意图,公司会根据其意图决定下一步行动。”12月1日格力电器市场部总监陈自立告诉记者。

  长城证券收购与兼并部总经理尹中余对《每日经济新闻》记者表示,“保监会对前海人寿的处罚明显是一种监管趋严的导向,让保险回归其本源,也就是保监会所说 的“保险姓保”的政策理念。值得注意的是,本次保监会对前海人寿的处罚发生在证监会主席刘士余刚刚痛批‘野蛮人’之后,这很可能与‘金融为实体经济服务’ 导向有关。”

  对于前海人寿的增持后是做财务投资者还是会谋求更大影响力,郑志刚认为,这还需要时间观察,不排除是财务投资者,但其动机也可能随着事态变化而变化。

  对于保监会此次处罚前海人寿是否会对相关概念股造成影响,尹中余表示,“这是肯定的,相关举牌概念股很可能会继续下跌。”

  “但可以确定的是,目前前海人寿已是第三大股东,新进大股东与实力企业家的矛盾碰撞是必然的。”郑志刚认为,“这就要求股东和管理层之间应该确立好界限,管理层应该做好企业的经营,而前海人寿是金融资本,并无管理企业经验,不要动辄干涉企业经营管理。”

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  WIND数据显示,截至2016年第三季度,前海人寿-海利年年、前海人寿-聚富产品、前海人寿-万能险产品以及前海人寿公司,已经合计持有53只上市公司股份(未剔除重复),其中,前海人寿-海利年年持股数量最多,达34只,较上期增长6只。前海人寿-海利年年目前持股比例超过5%的上市公司共有5家,分别为南玻A、中炬高新(600872.SH)、南宁百货(600712.SH)、韶能股份(000601.SZ)、明星电力(600101.SH)。

  “前海人寿在资本市场如此激进,与其投资风格和战略相关,应该是希望短期内迅速做大资产和规模,通过卖万能险等理财产品吸引客户,那么资金投向只能选择激进的股市。”一位大型保险公司投资人士对记者表示,“但我个人认为,寿险公司还是应该立足于为客户提供保障类产品。”

  (编辑:张伟贤,如有意见建议请联系:zhangwx@21jingji.com)

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