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2019-05-05 10:04栏目:www.55402.com
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摘要:年初以来,A股整体表现疲软,债市违约事件频发,对各类基金整体表现造成冲击。中银基金旗下一批权益类固收类产品却逆市上涨,其中不乏诸如中银中国、中银收益等长年领跑同业、穿越牛熊的长跑健将。 今年A股市场表现乏善可陈,年初至6月14日,上证综指下跌7.9...

  不到三个月间,沪指最高逼近5200点,最低跌落至不到2900点,“冰火两重天”的行情让投资者叫苦不迭。股市巨幅震荡的背景下,相比大起大落的权益类基金,固收基金产品以稳定的抗跌性和稳健的收益率,越来越显示出不俗的投资价值。

  2014年无疑是资本市场的“丰收年”。股市与债市的出色表现让公募基金收益水涨船高,中银基金等绩优公司更是如虎添翼,继续书写“股债双牛”的精彩篇章。截至2014年12月31日,凭借旗下产品的优异业绩表现,中银基金公募资产管理规模首次突破1500亿,稳居行业前十。中银基金从规模不足500亿到超1500亿元,仅仅用了三年。

  2014年无疑是资本市场的“丰收年”。股市与债市的出色表现让公募基金收益水涨船高,中银基金等绩优公司更是如虎添翼,继续书写“股债双牛”的精彩篇章。截至2014年12月31日,凭借旗下产品的优异业绩表现,中银基金公募资产管理规模首次突破1500亿,稳居行业前十,从规模不足500亿到超1500亿元,仅仅用了3年。

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  年初以来,A股整体表现疲软,债市违约事件频发,对各类基金整体表现造成冲击。中银基金旗下一批权益类固收类产品却逆市上涨,其中不乏诸如中银中国、中银收益等长年领跑同业、穿越牛熊的“长跑健将”。

  Wind数据显示,今年5月债券型基金及偏债混合型基金份额总计4464.83亿份,资产净值为5348.46亿元;货币基金净值达22584.47亿元。而经过A股巨幅回调之后,8月债基及偏债型基金的份额达6139.27亿份,资产净值已升至7050.3亿元,分别增长了37.5%和31.82%;货币基金净值增至24843.85亿元,较三个月前增长超10%。

  2014年的中银基金继续向投资者交出了一份满意的“成绩单”。海通证券基金公司权益及固定收益类绝对收益排行榜显示,截至2014年9月30日,中银基金权益类产品最近五年净值增长率位居行业第9,固定收益类产品位居第7。在晨星2014年3季度发布的中国公募基金公司综合量化评估报告中,中银基金综合实力排名行业第4,配置型基金投资管理能力跻身前十。中银基金可谓“星”光熠熠,旗下44只产品中,有9只拥有晨星、海通、银河五星或四星评级,其中不乏中银中国、中银收益、中银优选、中银策略、中银双利和中银转债等明星产品。

  2014年,中银基金向投资者交出了一份满意的成绩单。海通证券基金排行榜显示,截至2014年9月30日,中银基金权益类产品最近五年净值增长率位居行业第9,固定收益类产品位居第7。在晨星2014年三季度发布的中国公募基金公司综合量化评估报告中,中银基金综合实力排名行业第4,配置型基金投资管理能力跻身前十。旗下44只产品中,有9只拥有晨星、海通、银河五星或四星评级。

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  今年A股市场表现乏善可陈,年初至6月14日,上证综指下跌7.95%,深成指下跌8.66%,沪深300指数下跌6.39%。在28个申万一级行业中,仅休闲服务、食品饮料、医药生物3个行业实现正收益,其他全部飘绿。低迷的行情下,权益类基金也难有作为。海通数据显示,截至5月31日,股票型基金今年以来平均下跌4.33%,偏股混合型基金下跌2.5%。

  固定收益类产品的业绩表现也没有让蜂拥而至的投资者们失望。海通证券数据显示,截至9月11日,相较股票型基金今年以来4.03%的净值增长率,债券型基金以6.40%的涨幅略胜一筹,而偏债混合型基金则达到10.06%。

  据Wind数据统计,截至2014年年底,上证综指一年来大涨52.87%,深证成指涨35.62%,中证全债指数上涨10.81%。中银基金旗下产品把握难得的股债回暖行情,表现优异。晨星2014年12月26日发布数据显示,中银行业优选混合基金今年以来总回报率达32.74%,在参与排名的136只同类产品中位居第7;中银转债增强债券基金A、B份额分别以今年以来63.11%和62.33%的总回报率稳居同类产品第10及第13;中银主题策略股票基金今年以来总回报率达34.06%,在同类产品中排名前10%。即使在资金面相对宽松、无风险收益率逐渐走低的2014年,中银基金旗下货币类产品表现依然可圈可点。Wind数据显示,截至2014年12月26日,中银活期宝货币基金今年以来的区间七日年化收益率均值达4.9966%,在计入统计的171只货币基金(A份额)中排名前15%。

  中银基金旗下产品把握难得的股债回暖行情,表现优异。晨星2014年12月26日发布数据显示,中银行业优选混合基金今年以来总回报率达32.74%,在参与排名的136只同类产品中位居第7;中银转债增强债券基金A、B份额分别以今年以来63.11%和62.33%的总回报率稳居同类产品第10及第13;中银主题策略股票基金今年以来总回报率达34.06%,在同类产品中排名前10%。即使在资金面相对宽松、无风险收益率逐渐走低的2014年,中银基金旗下货币类产品表现依然可圈可点。Wind数据显示,截至2014年12月26日,中银活期宝货币基金今年以来的区间七日年化收益率均值达4.9966%,在计入统计的171只货币基金(A份额)中排名前15%。

  A股市场在经历“过山车”行情后,进入震荡整理态势。市场普遍认为,尽管上攻并站稳4000点仍然存在难度,但此轮牛市的核心逻辑未变,股价经深度回调已重归合理区间,入场建仓的契机已现。中银基金建议,投资者应根据自己的风险承受能力合理进行资产配置。

  不过,仍然有一批绩优基金逆市飘红。海通数据显示,截至5月31日,中银中国、中银收益(A份额和H份额)最近一季分别上涨11.43%、10.71%和10.71%,在136只偏股混合型基金中排名第四、第五和第六;最近半年的涨幅分别排名同类产品的第七、第六和第五。Wind数据显示,截至5月31日,中银中国、中银收益(A份额和H份额)今年以来涨幅也在577只同类产品中稳居前5%。

  中银基金旗下固定收益类产品一直以来业绩优异。银河证券数据显示,截至9月15日,中银保本混合基金今年以来涨幅达22.05%,稳居同类产品前三。Wind数据显示,截至9月15日,中银聚利B今年以来涨幅达23.48%,在280只同类产品中排名第四,最近一年涨幅达31.75%。今年7月,在《中国基金报》主办的“英华奖”中国最佳基金经理评选活动中,管理中银保本、中银转债等多只绩优产品的基金经理李建再度蝉联“三年期固定收益类投资最佳基金经理”,并且在十位获奖基金经理中排名第一。

  考量旗下产品近三年来的中长期业绩,中银基金算得上是业内闻名的“长跑健将”。银河数据显示,截至2014年12月26日,中银收益混合基金过去三年净值增长率达73.01%,在43只同类产品中排名第4,中银行业优选混合基金过去三年净值增长率在56只同类产品中位列第15;中银转债增强债券基金A、B份额过去三年净值增长率分别为83.87%和81.73%,均高居同类基金榜首。

  考量旗下产品近三年来的中长期业绩,中银基金算得上是业内闻名的“长跑健将”。银河数据显示,截至2014年12月26日,中银收益混合基金过去三年净值增长率达73.01%,在43只同类产品中排名第4,中银行业优选混合基金过去三年净值增长率在56只同类产品中位列第15;中银转债增强债券基金A、B份额过去三年净值增长率分别为83.87%和81.73%,均高居同类基金榜首。

  长期投资

  中银中国和中银收益并非短期领跑,是名副其实的“长跑健将”。Wind数据显示,截至6月13日,中银中国、中银收益(A份额)成立以来涨幅分别为788.4%和388.09%。在截至今年一季度末的晨星评级中,中银中国、中银收益(A份额)均获得十年五星评级,而全行业所有基金中,仅31只(含A/B/C份额)获此殊荣。

永利皇宫登录网址,  在各类以债券为主要投资对象的基金产品中,纯债基金避险效果尤其出色。纯债基金一般不从二级市场买入股票,也不参与一级市场股票首次公开发行或增发,与股市关联性小,风险低而收益稳健,适合风险承受能力较低的投资者,也是资产组合中的风险“缓冲垫”。海通数据显示,截至9月11日,纯债基金今年以来净值增长率达7.19%,计入统计的151只基金中,仅2只为负收益。虽然不算收益率最高的债基品种,但仍然超过债基平均收益。

  持续优异的业绩表现获得投资者的广泛认可,中银基金的公募资产管理规模因而屡创新高。2011年末时,中银基金规模不足500亿元,此后三年迅猛发展,2012、2013年规模相继突破1000亿和1200亿元,2014年公募资产管理规模历史性地站上了1500亿元大关,三年规模增长超3倍,连续三年跻身行业前十。

  持续优异的业绩表现获得投资者的广泛认可,中银基金的公募资产管理规模因而屡创新高。2011年末时,中银基金规模不足500亿元,此后三年迅猛发展,2012、2013年规模相继突破1000亿和1200亿元,2014年公募资产管理规模历史性地站上了1500亿元大关,三年规模增长超3倍,连续三年跻身行业前十。(张哲) (CIS)

  应对震荡行情

  超过十年的稳健增长,持续领先行业的亮眼表现,也让中银中国和中银收益荣誉满载。据统计,在金牛奖、金基金奖、明星基金奖和晨星基金奖等行业最权威评选中,中银中国迄今已揽获16项大奖,中银收益获得11项大奖。其基金经理陈军则在针对基金经理的权威奖项英华奖评选中屡获殊荣,并曾拿下“十年期权益类投资最佳基金经理”的最高荣誉。今年恰逢基金业20周年,英华奖推出了“公募基金20年特别评选”,中银中国和中银旗下另一只产品——中银动态策略双双荣膺公募基金20年“最佳回报混合型基金”。

  为满足投资者的避险需求,中银基金于近日推出一只纯债基金——中银国有企业债基金。中银国企债基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,其中对国有企业债的投资比例不低于非现金基金资产的80%,不参与股票、权证等权益类资产投资,债性纯正,风险较低,收益相对稳定。

  与此同时,中银基金也凭借优异业绩成为各项行业评选中的“常胜将军”,揽获约50项权威大奖,近三年来尤其硕果累累。在2014年的“颁奖季”中,中银基金继2012年和2013年后,再次包揽金牛奖、金基金奖、明星基金奖及晨星基金奖四大奖项,实现权威奖项“大满贯”。其中,中银基金第三次摘取金牛奖顶级大奖——十大金牛基金管理公司奖,同时蝉联金基金奖最具含金量的奖项——金基金?TOP公司大奖,并二度荣获明星基金奖最高奖项——五年持续回报明星基金公司奖。在全球享有盛誉的权威大奖——晨星(中国)年度基金奖评选中,中银收益从819只参选基金中脱颖而出,成为仅有的五只获奖公募基金之一,加冕晨星(中国)“激进配置型基金”奖。该基金也是2014年全行业唯一一只囊括金牛奖、金基金奖、明星基金奖和晨星基金奖四大权威奖项的混合型基金。中银基金因而成为2011年以来,唯一一家连续四年夺得晨星基金奖的基金公司。

  尽管单边上涨的行情告一段落,投资者却大可不必对股市未来走势丧失信心,不妨选择公募基金把握震荡市中的投资机会。虽然经历剧烈回调,公募基金权益类产品依然取得了超越指数的好成绩。根据银河数据统计,截至8月20日,权益类基金今年以来平均涨幅达28.93%,而同期上证综指和深证成指涨幅为13.28%和14.25%。中银基金凭借严格的风控、出色的资产配置,在巨幅回调之后依然业绩出众。Wind数据统计显示,截至8月20日,中银基金旗下17只成立一年以上的权益类基金最近一年的平均收益率近50%,其中中银动态策略涨幅达85.03%,中银持续增长涨幅达69.19%。

  除中银中国与中银收益外,中银优秀企业今年以来也表现出色。Wind数据显示,截至5月底,该基金年初以来复权净值增长率达11.25%,在577只同类产品中跻身前4%。中银新财富、中银新回报等混合型基金今年以来的涨幅也位居同类产品的前20%。

  固定收益投资中,货币基金是不可忽略的投资对象。尽管央行[微博]接连降息,货币基金的收益率依然高于活期利率,加之其T 0即时赎回的功能,便捷程度可媲美活期存款,是一款上佳的流动性管理工具。Wind数据显示,截至9月15日,中银活期宝近一年来平均七日年化收益率达4.39%,排名同类产品前15%左右;中银薪钱包为4.17%,排名同类产品前30%。两只基金七日年化收益率均值均远高于活期利率,值得投资者尝试。

  作为中国银行和贝莱德两大全球著名金融品牌强强联合打造的中外合资基金管理公司,中银基金砥砺前行,辛勤耕耘,迄今已逾十年。2012年来,以总经理李道滨为核心的新一届管理层充分发挥公司的投研优势和股东优势,引领中银基金实现突飞猛进的发展,成长为规模跻身前十的绩优公司,为投资者创造了丰厚回报。展望新的一年,牛市的大幕或已开启,中银基金将继续坚持长期投资、价值投资的投资理念,进一步提升投资管理水平,迎接“大资管”时代的各种机遇与挑战,以持续优异的业绩回报广大投资者的信赖托付,打造一流的财富管理机构。

  基金短期业绩很容易受市场波动和热点主题影响,只有经过时间考验、长期超越同业业绩、自由穿越牛熊市的基金,才是大浪淘沙留下的真金。以中银中国和中银收益为例,晨星数据显示,截至2015年上半年末,这两只基金设立以来总回报率分别高达807.66%和386.96%。即使投资者在历史顶点——2007年10月16日6124点买入中银中国和中银收益,经历牛熊更替和本轮历史性大跌,持有至2015年8月20日,也能获得71.77%和81.09%的收益。凭借这两只基金长期优异的表现,其基金经理陈军在中国基金报主办的“英华奖”中夺得“五年期权益类投资十大最佳基金经理”头衔。

  中银基金旗下不少固收类产品今年以来的表现同样可圈可点。年初以来,债市整体表现平淡,而债券违约事件频发,对不少债券基金的业绩造成冲击。海通数据显示,截至5月底,债券基金今年以来平均涨幅仅为1.45%。而Wind数据显示,中银永利同期上涨4.5%,在1019只中长期纯债基金中高居第八;中银中高等级(C份额)、中银纯债(A份额)涨幅均突破3%,稳居中长期纯债基金前10%。此外,中银保本、中银稳健添利(A份额)、中银纯债(C份额)等今年以来的涨幅均位居同类产品的前20%。

  中银基金认为,实体经济下行压力贯穿全年,通胀水平有望较长时间保持在偏低水平,货币政策将逐步宽松,引导利率水平下行;同时,权益市场或将维持较高波动性,避险情绪有望进一步推升固定收益类产品估值,债券市场存在较好的投资机会。建议投资者合理调整资产组合,根据自身风险偏好和收益预期,配置固定收益类产品,以平衡风险,获取稳健收益。

  此外,投资者还可选择基金定投的方式,摊平成本,分散风险,积少成多,持之以恒则更能发挥复利优势。

  据统计,自2015年以来,中银稳健添利已在金牛奖、金基金奖和明星基金奖三大权威评选中连夺7项大奖,并连续第二年实现权威奖项“大满贯”。其基金经理陈玮也荣膺本届英华奖 “三年期二级债最佳基金经理”。

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  平衡风险

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  下半年以来,股市结束单边上涨行情,中银基金认为,随着债市收益率的回调、估值优势恢复,债券市场的投资价值凸显。展望后市,中国经济进入中高速增长的新常态,货币政策保持相对宽松,无风险利率趋势性下行,随着债市收益率的回调、估值优势恢复,未来一段时间内,债券市场的表现值得期待。

  Wind数据显示,截至8月20日,中银基金旗下债券基金一年来平均收益率超过22%。其中,中银转债A、B借助股市大涨良机,收益率均突破75%,在同类产品中长期名列前茅。基金经理李建因而蝉联 “三年期固定收益类最佳基金经理”称号,李建表示,股市打新暂停,债券市场对于流出的打新资金有较强的吸引力;股市震荡行情的延续,也有望使得可转债市场及分级基金A出现较多的波段操作机会,投资者可以谨慎择机参与。

  纯债产品也不失为合理配置资产、平衡组合风险的上佳之选。纯债基金一般不从二级市场买入股票,也不参与一级市场股票首次公开发行或增发,与股市关联性小,适合风险承受能力较低的投资者。以中银盛利纯债基金为例,Wind数据显示,截至8月20日,中银盛利最近一年来收益率达15.56%,成立以来涨幅达23.80%,今年以来的收益率也稳居行业前15%。

  在现金为王的当下,货币基金也仍然具有较高的投资价值。根据wind数据,截至8月20日,中银活期宝与中银薪钱包今年以来七日年化收益率均值为4.26%和4.19%,远高于活期利率。(CIS)

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