九年跑赢大盘,两只资本七月独具匠心

2019-05-05 11:33栏目:www.55402.com
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摘要:即使是在大盘围绕三千点来回徘徊的现下,仍然有基金为投资者赚取了不错的收益。据统计,截至6月19日,今年来上证综指只小涨了1.31%,股票型基金和混合型基金整体跑赢大盘,平均收益率分别达2.64%和3.23%。同期嘉实理财嘉APP上有5只偏股型基金年内收益率超过2...

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  深圳商报记者 李玲

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  □本报记者 曹淑彦

  即使是在大盘围绕三千点来回徘徊的现下,仍然有基金为投资者赚取了不错的收益。据统计,截至6月19日,今年来上证综指只小涨了1.31%,股票型基金和混合型基金整体跑赢大盘,平均收益率分别达2.64%和3.23%。同期嘉实理财嘉APP上有5只偏股型基金年内收益率超过20%,其中,成立刚满一年的嘉实沪港深精选股票型基金年内收益率高达23.68%,嘉实新消费和嘉实新兴产业分别为21.64%和20.84%,三只基金均跻身股基TOP10排行榜,嘉实基金也因此成为唯一一家在收益前十股基中占据三只的基金公司。

  前十月业绩榜出炉 多只基金10月异军突起

  8月沪指接连下挫并数次创下年内新低,受其影响偏股型基金净值也几乎全面下挫。海通证券统计显示,8月份主动管理的股票方向基金平均收益率为-2.81%。不但跑输了大盘,连上半年收益也损失殆尽。

  在经历了两年结构市后33只收益率超过100%

  上周开始的市场小幅反弹将原本跌进负收益的股票型基金重新拉回“正”途。银河证券数据显示,截至9月12日,今年以来标准股票型基金平均收益率为2.9%;普通股票型基金平均净值增长6.62%;股票上限分别为95%和80%的偏股型基金平均收益率分别为2.09%、0.88%。而同期上证综指累计下跌了3.3%,可见主动管理的股票方向基金显著跑赢大盘。被动管理的指数基金方面,标准指数型股基和增强指数型股基平均收益率分别为0.34%和0.08%。

  此外,混合型基金中,嘉实优化红利年内收益率为20.43%。QDII基金中,嘉实全球互联网股票基金今年以来收益率也接近25%。这些基金即使发行的起点和环境各异,但都具备穿越市场波动的能力,自成立以来均收获正收益。那么,这些产品在哪里购买成本最低?嘉实理财嘉APP购基有免费特权,只需下载理财嘉APP,注册登录即可获嘉豆,积累到100个嘉豆就可免申购费一次,在申购流程中可直接勾选使用。

  作者:项晶

  8月基金全面下跌

  文/表:本报记者吴倩

  主动管理的股票方向基金业绩分化显著。数据显示,上投摩根新兴动力股票、景顺长城核心竞争力股票和广发聚瑞股票今年以来凭借26.36%、21.26%、20.16%的净值增长率居前三名,而也有约20只基金跌幅大于5%。

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  进入11月,公募基金前十个月的收益排名也随之揭晓。据统计,截至10月31日,今年以来上证综指涨幅为-11.58%,沪深300涨幅为-9.76%。受累于A股调整,股票型基金平均收益在所有类型基金中垫底,为-7.68%,混合型基金次之,同期平均收益为-2.90%;债基赚取了难能可贵的正收益,同期平均收益达到2.28%,避风港效应凸显。

  海通证券数据显示,今年8月份主动管理的股票方向基金(股票型基金和偏股混合型基金)平均收益率为-2.81%,跑输同期大盘。各类型基金中,仅货币型基金和QDII基金实现正收益。

九年跑赢大盘,两只资本七月独具匠心。  银河证券基金研究中心数据显示,1999年到2010年的12个年度中,股票方向基金有9年整体战胜上证综指,只有2000年、2006年、2009年跑输大盘。

  受益于上半年债券牛市,债基业绩表现出众,收益率超过股基。银河证券数据显示,今年以来截至9月12日,长期、中短期标准债基收益率分别为3.42%、4.03%;一级、二级普通债基平均收益率分别为5.43%和4.84%。分级债基的进取份额更是凭借杠杆放大收益领先各类基金,今年以来平均收益达13.21%,富国汇利B、万家添利B、海富通稳进增利B、天弘丰利B和泰达宏利聚利涨幅均超过了20%。货币基金也取得了较为可观的收益,今年以来A类货币市场基金平均收益率达2.8%,B类货币市场基金平均收益率为2.73%。

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  近六成主动偏股基金跑赢大盘

  其中,指数型基金领跌,平均业绩为-4.17%。封闭型基金跌幅也较大,高达-3.96%。一向被誉为收益稳定的债券型基金,8月整体平均收益率为-0.64%。除短期理财债基获得0.23%的正收益,其他类型债基收益率均为负。

  据统计,在经历了两年结构市后,公募基金中一些“长跑”优胜者已初露头角,33只收益率超过100%。

  从足够长的时间来看,开放式基金业绩显著跑赢大盘。众禄基金研究显示,在过去的11年,开放式基金发挥了其专业理财的优势,录得了比较可观的收益。以2002年9月之前成立的开放式偏股型基金统计,在2002年9月11日-2012年9月10日期间,基金平均收益率为234.46%,而上证综合指数同期收益率为31.37%,基金收益率是上证综合指数的7.5倍。从各类型基金累计收益来看,在2002年9月11日至2012年9月10日期间,股票型基金的年化收益率为16.04%,混合型基金的年化收益率为12.21%。

  据统计,前十个月主动偏股型基金平均收益为-9.02%,共有393只基金跑赢大盘,其中涨幅超10%的有33只,超20%的有9只。其中有不少是年内成立的基金。

  值得注意的是,固定收益类产品在8月业绩也出现了全面下滑。海通证券数据显示,固定收益类基金中,保本型、债券型、货币型基金8月收益率分别为-0.54%、-0.64%、0.28%,而7月收益率分别为-0.24%、-0.18%、0.29%。纯债、偏债基金中取得正收益的产品寥寥无几,短期理财债基收益率也出现微小下滑。

  基金PK大盘

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  如普通股票型基金中的三甲,国泰大健康以31.2%的年内收益位居榜首,主要投资于大健康主题股票。创金合信量化多因子、嘉实智能汽车排名第二和第三,收益分别为25.80%、24.60%。而运作超过10个月的普通股票型基金中,收益三甲分别为圆信永丰优加生活、工银瑞信文体产业、嘉实环保低碳。收益分别为:20.97%、20.62%及19.9%。

  基金上半年收益全面回吐

  股票方向基金胜多负少

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  混合型基金的前十大几乎被打新基金包揽,而这些基金令人咋舌的高收益与巨额赎回有关。其中收益最高的国泰浓益C,在4月份发生巨额赎回,导致净值大幅飙升,前十个月收益高达93.74%。

  从今年前8个月的统计数据来看,主动管理的股票方向基金、指数基金平均收益已经由正转负,上半年获得的收益已损失殆尽。保本型基金、债券型基金、货币型基金和QDII基金依然保持了正收益。

  刚过去的2010年,基金以大举跑赢大盘的姿态为“专家理财”的牌匾涂上一抹亮色,那么,公募基金自诞生以来在与市场较量中胜负如何?

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  由于大量委外资金、险资对固收产品的需求推动了债市上涨,年内债券基金表现相对优异。据统计,在有数据可查询的1225只债基中,九成产品获得正收益,其中134只债基收益超过5%,占比逾一成。剔除净值因大额赎回暴涨的基金,中海惠利纯债B、嘉实稳瑞纯债、东方添益收益等基金收益相对靠前,最高近10%。

  统计显示,截至8月31日,主动管理股票型基金平均收益率为-2.44%,好于指数型基金,且跑赢同期上证综指约4.5个百分点。其中,今年以来股票型基金和混合型基金平均业绩分别为-1.96%、-2.29%。

  根据相关调查,投资者把“投基金”选为2010最赚钱的投资方式,然而,在四季度市场的冲高回落中,投资者却净赎回了超过千亿份偏股基金。基民总是这样在基金净值的上下波动中频繁操作,但其实,历史数据显示,基民只要抓紧基金就已经可以获得明显的超额收益。

  此外,QDII基金、商品型基金表现抢眼。据记者截稿,QDII基金年内平均收益为5.75%,成为所有类型基金中最赚钱的品种。中银标普全球精选以38.98%的年内收益一举夺魁,上投摩根全球天然资源、华宝兴业标普油气人民币等收益突破20%;博时黄金ETF、华安黄金ETF等另类资产年内收益也十分可观。

  值得注意的是,虽然偏股型基金收益率全面下跌,但产品间收益率差距也在加大。今年前8个月,开放式主动股票型基金中(剔除不可比基金),9只基金收益率超过10%,而跌幅超过10%的基金也有12只,首尾排名基金的收益率相差超过30个百分点;开放式偏股混合型基金中,2只基金收益率超过9%,6只基金跌幅超过9%,首尾排名基金的收益率相差也超过25个百分点。

  过往12年,与股市、债市的表现相比,基金整体来看胜多负少。银河证券基金研究中心数据显示,1999年到2010年的12个年度中,股票方向基金有9年整体战胜上证综指,只有2000年、2006年、2009年跑输大盘。

  多只基金10月异军突起

  从具体基金来看,今年以来截至8月31日,主动管理的股票方向基金收益率排在前五名的为上投新兴动力、中欧新动力、华宝新兴产业、中银收益混合和广发聚瑞,收益率分别为17.95%、12.86%、12.74%、12.38%和12.06%。8月业绩涨幅最高的基金为宝盈资源优选,收益率达10.25%。

  1999年到2010年的12年间,封闭式基金有9年平均业绩超越上证综指。2007年表现最佳,跑赢大盘21.44个百分点。标准股票型基金自2003年出现后,仅在2009年没有跑赢大市,其余年份均有较好表现,2007年跑赢大盘幅度更达到36.12个百分点,为主动投资的各类型股票方向基金历年之首。

  离2016年只剩最后二个月,公募基金的年度排名大战即将落幕。到底谁能笑到最后?是否会有黑马搅局者?

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永利皇宫登录网址,  而被动投资的指数基金从2004年出现以来,平均收益仅在2006年滞后于上证综指表现。

  中国基金报记者统计发现,近一个月,多只主动偏股型基金崛起势头明显,8只基金单月涨幅超5%,最高涨幅近7%。值得关注的是,涨幅最快的前十大基金中,工银瑞信旗下有两只基金入围。工银瑞信战略转型主题以月度6.69%的收益率排名第一,工银瑞信高端制造行业则以5.93%的业绩位居其次,两只基金前三季度表现均较平淡。

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  债券基金的年度收益也多能战胜债市。自2004年出现以来,一级债基的平均业绩仅两次逊于上证国债指数表现。

  老牌银行系基金公司交银施罗德旗下交银施罗德成长30基金,前三季度收益为负,但进入10月份以来大力追赶,目前以月度5.87%的涨幅排名第五。该产品属于成长型股票基金,主要通过投资于不超过30只精选的成长型上市公司股票。

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  33只基金两年长跑胜出

  华宝兴业资源、易方达资源行业、国富研究精选、万家和谐增长等基金近一个月涨幅也较明显,涨幅分别为6.31%、6.09%、5.59%、5.25%。此外,华安智能装备、博时工业4.0等一百多只基金涨幅逾3%。

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  “结构市”是多数市场人士对2011年A股走势的判断,在2009年、2010年结构市的考验中,基金业绩分化相当严重,2011年基金业绩分化仍可能延续,但经过了前两年结构市的大浪淘沙,一些“长跑”中的优胜者已初露头角。

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  据统计,过往两年的结构性牛市中有33只基金收益率超过100%。根据银河证券业绩排名,过去两年间,净值增长率超过100%的明星基金多集中于华夏、易方达、华商等股票投资实力强的公司,显示出“强者恒强”的趋势。

  股票基金中,标准股票型基金两年收益的前三名依次是:华商盛世成长、华夏复兴、新华优选成长。标准指数型基金两年收益的前三名依次是:华夏中小板ETF、易方达深证100ETF、嘉实沪深300。值得注意的是,第二、三名都是超百亿的指数基金,其中易方达深证100ETF成立3年多累计净值已接近4元。

  混合基金中,混合偏股型基金(股票上限95%)的前三名依次是:华夏大盘、华商领先企业、嘉实主题。灵活配置型基金(股票上限95%)的前三名依次是:易方达价值成长、汇丰晋信动态策略、交银稳健配置。

  固定收益产品方面,只有易方达、华富等少数基金公司旗下基金无论在两年以来还是一年以来每一个阶段,均保持同类型前1/3水平。

  三步选优质基金

  对于2011年结构市挑选优质基金,投资者可从三方面去选择。

  第一,对基金公司的选择。基金公司的整体实力是挑选的重要因素之一。有实力的基金公司往往不止一只金牌基金,而是在不同的产品线上有一个系列的基金组合,并且该公司旗下的基金业绩排名都比较靠前。

  第二,对基金的选择。投资者必须考虑被选基金的投资目标是否与本人的财务目标相一致,要收益与预计相匹配。老基金,须看相当一段时间的历史业绩;新基金,主要看招募说明书,基金契约。

  第三,对基金经理的选择。投资者在选择基金经理的时候,不要以一时的成败论英雄,一个优秀的基金经理的韧性尤为重要,投资者有必要研究基金经理的投资策略;经常关心基金经理最近的运作是否发生了变化等。

  提醒:

  最熊基金须警惕

  过去两年结构市中,那些总是“踩错点”的“熊基”应引起投资者的警惕。

  最新出炉的2010年业绩榜单显示,主动型偏股基金中,宝盈泛沿海、德盛安心两只基金净值跌幅超过20%,长城品牌优选、中欧趋势、交银治理的净值跌幅也均在16%以上,跌势更胜于大盘,沦为年度“熊基”。

  上述2010年“熊基”中亦不乏2009年涨幅落后的“瘟基”。在2009年大盘涨幅超过70%的市况下,宝盈泛沿海、德盛安心的净值增长率分别只有28.87%和35.43%。在两年前买入的基民,如果没有及时换仓,那么,他持有上述两只基金的收益不到3%。

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